Planificación
patrimonial
Preserve y transfiera su patrimonio con precisión. Nuestras estrategias fiscales patrimoniales protegen su legado para las generaciones futuras.
La planificación patrimonial tiene un lado tributario: lo que se debe cuando el patrimonio pasa a la siguiente generación, lo que puede planificarse antes y las declaraciones que una sucesión o un fideicomiso debe presentar después. Trabajamos junto a su abogado de planificación patrimonial y a su asesor financiero. No redactamos testamentos ni fideicomisos.
El alcance
Lo que abarca
el servicio
Declaraciones del impuesto sobre donaciones
Formulario 709 para donaciones que superan la exclusión anual, con un registro actualizado de cuánto de su exención vitalicia se ha utilizado.
Declaraciones del impuesto sobre el patrimonio y portabilidad
Formulario 706 para las sucesiones que deben presentarlo, y para cónyuges sobrevivientes que eligen la portabilidad para conservar la exención no utilizada del cónyuge fallecido.
Declaraciones de fideicomisos y sucesiones
Formulario 1041 para sucesiones y fideicomisos, con los Anexos K-1 que informan los ingresos a los beneficiarios.
La última declaración del fallecido
El Formulario 1040 final del año del fallecimiento y cualquier declaración anterior que haya quedado sin presentar.
Registros de base de los bienes heredados
Documentación de los valores a la fecha del fallecimiento, para que los herederos informen la base correcta cuando vendan más adelante.
Planificación de transferencias a lo largo de los años
Proyecciones del efecto tributario de donaciones, fideicomisos y ventas en el tiempo, preparadas para analizarlas con su abogado.
Impuestos estatales sobre el patrimonio y la herencia
Una revisión de los impuestos estatales que podrían aplicarse donde usted o sus bienes se encuentran. Florida no tiene impuesto estatal sobre el patrimonio ni sobre la herencia; varios otros estados sí.
Su carta de compromiso define el alcance exacto. Las descripciones de esta página son información general, no asesoría tributaria para su caso particular.
El cliente
Para quién es
- Albaceas y representantes personales que liquidan una sucesión
- Fideicomisarios responsables de la declaración anual de un fideicomiso
- Cónyuges sobrevivientes que deciden si elegir la portabilidad
- Familias que hacen donaciones a hijos y nietos
- Herederos que recibieron bienes y necesitan documentar su base
El proceso
Cómo funciona
el servicio
Cinco pasos, los mismos para cada cliente. Sus documentos nunca viajan por correo electrónico y nada se presenta hasta que usted lo haya revisado y firmado.
Consulta
Trazamos el mapa de la familia, los bienes y los documentos que ya existen, y confirmamos qué declaraciones y proyecciones forman parte del alcance.
Documentos por el portal seguro
Usted o su abogado suben los instrumentos del fideicomiso, las valoraciones y los estados de cuenta a su portal seguro.
Preparación
Su preparador elabora las declaraciones y proyecciones en nuestro software tributario profesional y se coordina con su abogado donde el trabajo coincide.
Revisión
Todo se revisa antes de llegar a usted, y le explicamos las cifras a la familia o al fiduciario.
Firma
El albacea, el fideicomisario o el donante firma, las declaraciones se presentan y su estado permanece visible en el portal.
Documentos que debe reunir
Súbalos a su portal seguro de cliente cuando comencemos, con la cámara del teléfono o desde una computadora. Por favor, nunca envíe documentos tributarios por correo electrónico.
- El certificado de defunción, en el caso de una sucesión
- Copias del testamento, los acuerdos de fideicomiso y sus enmiendas
- Avalúos y estados de cuenta a la fecha del fallecimiento de cuentas y propiedades
- Declaraciones anteriores del impuesto sobre donaciones (Formulario 709)
- Las declaraciones de impuestos sobre la renta del fallecido de los dos últimos años
- La carta del EIN de la sucesión o del fideicomiso
- Los 1099 y estados de cuenta emitidos a la sucesión o al fideicomiso después de la fecha del fallecimiento
El libro de servicios
Impuestos corporativos
Planificación fiscal corporativa estratégica que optimiza la estructura de su empresa, reduce sus obligaciones y asegura el pleno cumplimiento de normas en constante cambio.
Consultar estrategiaImpuestos personales
Estrategias fiscales individuales y completas, adaptadas a su situación financiera particular, desde la optimización de ingresos hasta el máximo aprovechamiento de deducciones.
Consultar estrategiaAsesoría tributaria
Asesoría proactiva que se anticipa a los cambios normativos y posiciona sus finanzas por delante, no por detrás.
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