Asesoría
tributaria
Asesoría proactiva que se anticipa a los cambios normativos y posiciona sus finanzas por delante, no por detrás.
La asesoría es el trabajo que se hace antes de la declaración, mientras una decisión todavía puede cambiar. Una venta, una mudanza, una jubilación, una ley nueva: proyectamos el efecto tributario de cada camino en cifras que usted puede comparar, para que decida con los números en la mano.
El alcance
Lo que abarca
el servicio
Proyecciones tributarias de varios años
Modelos de este año y de los siguientes, con ingresos, deducciones y pagos estimados organizados para que pueda comparar caminos.
Planificación de acontecimientos importantes
La venta de un negocio o una propiedad, la venta de su vivienda, un bono grande o la consolidación de acciones, una herencia o una mudanza a otro estado.
Decisiones de jubilación
El momento de las distribuciones, las conversiones a Roth y las opciones de planes de jubilación para trabajadores por cuenta propia, como las cuentas SEP IRA y los planes 401(k) individuales.
Compensación de dueños y estrategia de entidad
El equilibrio entre salario y distribuciones para dueños de corporaciones S, y cuándo vale la pena considerar un cambio de entidad.
Estrategia de donaciones benéficas
Agrupar donaciones, fondos asesorados por donantes y distribuciones benéficas calificadas desde cuentas IRA para quienes cumplan los requisitos.
Informes sobre cambios en la ley
Lo que una nueva ley tributaria significa para su plan, explicado en lenguaje claro cuando las reglas estén definidas.
Pagos estimados y reglas de protección
Planes de pagos trimestrales basados en las reglas de protección del IRS contra multas por pago insuficiente, revisados a medida que avanza el año.
Una segunda mirada a declaraciones anteriores
Una revisión de declaraciones recientes en busca de créditos o deducciones omitidos mientras todavía es posible enmendarlas, por lo general dentro de los tres años siguientes a su presentación.
Su carta de compromiso define el alcance exacto. Las descripciones de esta página son información general, no asesoría tributaria para su caso particular.
El cliente
Para quién es
- Dueños de negocios que planean una venta, una expansión o una sucesión
- Profesionales con opciones sobre acciones, RSU o bonos grandes
- Personas a pocos años de jubilarse
- Quien enfrente un acontecimiento importante este año: matrimonio, divorcio, mudanza o herencia
- Clientes que desean revisar su plan durante el año, no solo al momento de declarar
El proceso
Cómo funciona
el servicio
Cinco pasos, los mismos para cada cliente. Sus documentos nunca viajan por correo electrónico y nada se presenta hasta que usted lo haya revisado y firmado.
Consulta
Comenzamos con la decisión que tiene enfrente y las preguntas que necesita responder, y acordamos el alcance en una carta de compromiso.
Documentos por el portal seguro
Usted sube sus declaraciones recientes y los documentos detrás de la decisión (ofertas, contratos, estados de cuenta) a su portal seguro.
Preparación
Su preparador elabora las proyecciones en nuestro software tributario profesional y modela cada camino lado a lado.
Revisión
El análisis se revisa antes de llegar a usted, y luego nos reunimos para repasar las cifras y las ventajas y desventajas.
Decisión
Usted confirma el camino que elige y las proyecciones quedan archivadas en su portal para la declaración que sigue.
Documentos que debe reunir
Súbalos a su portal seguro de cliente cuando comencemos, con la cámara del teléfono o desde una computadora. Por favor, nunca envíe documentos tributarios por correo electrónico.
- Sus declaraciones de los últimos dos o tres años
- Talones de pago del año en curso o un estado de pérdidas y ganancias del año hasta la fecha
- Los documentos detrás de la decisión: cartas de oferta, contratos de compraventa, otorgamientos de acciones
- Estados de cuenta de jubilación y de inversiones
- Una lista de las preguntas que desea responder
El libro de servicios
Impuestos corporativos
Planificación fiscal corporativa estratégica que optimiza la estructura de su empresa, reduce sus obligaciones y asegura el pleno cumplimiento de normas en constante cambio.
Consultar estrategiaImpuestos personales
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Cuéntenos dónde se encuentra y qué desea cambiar. Confirmamos el alcance por escrito antes de comenzar cualquier trabajo.