Impuestos
personales
Estrategias fiscales individuales y completas, adaptadas a su situación financiera particular, desde la optimización de ingresos hasta el máximo aprovechamiento de deducciones.
Pocas declaraciones personales son solo un W-2. Un alquiler, un negocio propio, una mudanza a otro estado, un hijo que comienza la universidad: cada uno cambia la declaración. La preparamos con el panorama completo a la vista, en inglés o en español, y miramos hacia el próximo año mientras lo hacemos.
El alcance
Lo que abarca
el servicio
Declaraciones individuales federales y estatales
El Formulario 1040 y las declaraciones estatales que lo acompañan, incluidas las de residencia parcial y de varios estados para quienes se mudaron o tienen ingresos en más de un estado.
Salarios, trabajo por cuenta propia e ingresos de plataformas
Salarios del W-2, Anexo C para ingresos de trabajo independiente, transporte por aplicación y otros trabajos por cuenta propia, y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y las deducciones del negocio que los acompañan.
Inversiones e ingresos de jubilación
Ganancias y pérdidas de capital (Formulario 8949 y Anexo D), dividendos e intereses, distribuciones de planes de jubilación y beneficios del Seguro Social.
Propiedades de alquiler
Ingresos y gastos del Anexo E, la depreciación de la propiedad y los registros que los respaldan.
Créditos que podrían corresponderle
El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos, los créditos por estudios, el crédito por cuidado de hijos y dependientes, y la conciliación del crédito de prima para seguros médicos del Mercado (Formulario 8962).
Deducciones elegidas con números
La deducción estándar comparada con detallar los intereses hipotecarios, los impuestos estatales y locales y las donaciones benéficas, para decidir con cifras.
Declaraciones enmendadas y de años anteriores
El Formulario 1040-X para corregir una declaración ya presentada, y las declaraciones de años anteriores que nunca se presentaron.
Retenciones y pagos estimados
Una revisión de la retención de su W-4 o de sus pagos trimestrales estimados, para que la próxima declaración traiga menos sorpresas.
Avisos y correspondencia
Ayuda para entender y responder avisos del IRS y del estado sobre las declaraciones que preparamos.
Su carta de compromiso define el alcance exacto. Las descripciones de esta página son información general, no asesoría tributaria para su caso particular.
El cliente
Para quién es
- Empleados y familias con ingresos de W-2
- Trabajadores independientes, contratistas y trabajadores de plataformas
- Dueños de una o varias propiedades de alquiler
- Jubilados que reciben pensiones, cuentas IRA o Seguro Social
- Personas que se mudaron, o que tienen ingresos, en más de un estado
- Familias hispanohablantes que desean un preparador en su idioma
El proceso
Cómo funciona
el servicio
Cinco pasos, los mismos para cada cliente. Sus documentos nunca viajan por correo electrónico y nada se presenta hasta que usted lo haya revisado y firmado.
Consulta
Una breve conversación sobre su año: trabajo, familia, propiedades y todo lo que cambió. Confirmamos el alcance en una carta de compromiso.
Documentos por el portal seguro
Usted fotografía o sube sus W-2, 1099 y demás formularios en su portal seguro, directamente desde su teléfono.
Preparación
Su preparador elabora la declaración en nuestro software tributario profesional y le pregunta por el portal sobre lo que falte.
Revisión
La declaración se revisa antes de llegar a usted, y le explicamos el resultado y lo que conviene ajustar para el próximo año.
Firma
Usted firma electrónicamente, la declaración se presenta y usted la sigue en su portal hasta que sea aceptada.
Documentos que debe reunir
Súbalos a su portal seguro de cliente cuando comencemos, con la cámara del teléfono o desde una computadora. Por favor, nunca envíe documentos tributarios por correo electrónico.
- Los W-2 de cada empleador
- Formularios 1099: NEC, MISC, K, INT, DIV, B, R, G y SSA-1099
- Formulario 1098 de intereses hipotecarios, 1098-T de matrícula y 1098-E de intereses de préstamos estudiantiles
- Formulario 1095-A, si tuvo seguro médico del Mercado
- Nombre y dirección de quien cuida a sus hijos y los montos que pagó
- Registros de los pagos de impuestos estimados que hizo durante el año
- La declaración del año anterior, si no la preparamos nosotros
El libro de servicios
Impuestos corporativos
Planificación fiscal corporativa estratégica que optimiza la estructura de su empresa, reduce sus obligaciones y asegura el pleno cumplimiento de normas en constante cambio.
Consultar estrategiaPlanificación patrimonial
Preserve y transfiera su patrimonio con precisión. Nuestras estrategias fiscales patrimoniales protegen su legado para las generaciones futuras.
Consultar estrategiaAsesoría tributaria
Asesoría proactiva que se anticipa a los cambios normativos y posiciona sus finanzas por delante, no por detrás.
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Cuéntenos dónde se encuentra y qué desea cambiar. Confirmamos el alcance por escrito antes de comenzar cualquier trabajo.